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谈到收藏初衷🥝，他并不避讳金钱与价值🤍🧄👢。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏💯🎒💕；一是文人路线👅👝👘，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期(qi)高低(di)切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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田希蒙：风(feng)险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及(ji)预期等，但后续伴随政策(ce)发力和AI产业催(cui)化，市场或(huo)迎来业绩上(shang)修与估值共振的修复窗口。

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