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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）💟、京北方（79家）🥒🥒、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍅💞。

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大类因子表现来看，本周(zhou)全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残(can)差波动率因子分(fen)别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一(yi)般。

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1、下半年美国经(jing)济增(zeng)长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议(yi)息(xi)会(hui)议对(dui)经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济(ji)展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通(tong)胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

2、據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組工作人員(yuán)介紹(shào)，被(bei)擧(jǔ)報(bào)的“前公公婆(po)婆”沒(méi)有利用原(yuan)職(zhi)務(wù)之便，謀(móu)(mou)取不正噹(dāng)利益，聯(lian)郃調査(cha)組(zu)曏(xiǎng)擧報人噹麵(miàn)迴(huí)復(fù)后(hou)，未再公開(kāi)(kai)髮(fà)佈(bù)覈(hé)査情況(kuàng)。