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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数(shu)的估值处在近几(ji)年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对(dui)股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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2、（本文由浙江裕丰律师事务所厉健律师(shi)供稿(gao)，不代表新浪财经的立(li)场。厉健律(lv)师，系中国法学会证券法学研究会理事、中国证券业协会证券(quan)纠纷调解员，2009年(nian)荣获“浙江省优秀青年律(lv)师(shi)”称号。2003年至今，厉健律师代理投资者告赢(ying)100余家上市公司并获赔，成效(xiao)显著。其中，投资者诉杭萧钢构虚假陈述案(an)入选2012年度“全国法院十大调(diao)解案例(li)”，投资者诉祥源(yuan)文化、赵薇(wei)等虚(xu)假陈述案入选2019年度人民法院十大商事案例，投资者诉辉丰(feng)股份虚假陈(chen)述案系江苏省首例证券纠(jiu)纷普通代表人案。）