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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有(you)利的上行(xing)动力(li)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍉🤬，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👚🍅🍊、AI云原生🧅👢、Agent开发👠、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥝💟🍇😡，火山引擎发布了豆包大模型1.6👛、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👢💞😡。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍇💯💔🩳👘，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势😠。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍎👄👄🧄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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6月30日💘🥻🩲💞，兴华基金发布高级管理人员 变更公告，新任张翔为首席信息官😻💕👗，任职日期2025-06-27。张翔的到任填补了自2024年11月前任CIO何美劲离任后的职位空缺👠，标志着这家个人系公募在技术治理层面的重要补强👞🍊💖。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🥒👞，一并超越创业板指（5.69%）🍆。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出(chu)，或将带(dai)来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性(xing)机会的(de)重心。

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