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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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分行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)最(zui)快的行(xing)業，在(zai)過(guò)去45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十多年(nian)來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)相對(duì)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国(guo)通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经(jing)济数(shu)据出炉前后，市场将修正对(dui)美(mei)联储9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的(de)波动(dong)，从而构(gou)成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年美联(lian)储重启(qi)降息概率仍较大。

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