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需求端，下半年海(hai)外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降(jiang)，越南、印度等国(guo)需求增加。上半年需求端表现超预期，特别是(shi)二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有(you)利(li)润，生产积(ji)极性高。若维持(chi)当前的利润(run)水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢(gang)联口(kou)径）。

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訂(dìng)單(dān)方麵(miàn)，該(gāi)行預(yù)計(jì)(ji)1HFY26訂單能見(jiàn)度(du)較(jiào)高，而美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)及其對(duì)(dui)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)(mai)力的影響(xiǎng)仍尚不明朗，2HFY26訂單(dan)狀況(kuàng)難(nán)以判斷(duàn)；分品類(lèi)看，該行預計貼(tiē)身內(nèi)衣闆(bǎn)塊(kuài)維(wéi)持穩(wěn)健(jian)，運(yùn)(yun)動(dòng)産(chǎn)品得益于Bonding服裝帶(dài)動仍有增長(zhǎng)，消費電(diàn)子(zi)受(shou)備(bèi)貨(huò)節(jié)奏影(ying)響有所波動。費用支齣(chū)方麵，公司計劃(huà)將(jiāng)持續(xù)推行降本增傚(xiào)措施，包括減(jiǎn)少資本開(kāi)(kai)支咊(hé)債(zhài)務(wù)，以及公司預(yu)計國(guo)內生産基地搬(ban)遷(qiān)(qian)帶來(lái)的勞(láo)務賠(péi)償(cháng)將在(zai)FY26全部完(wan)成。

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4、一(yi)级镍产业链，上半年表观消费量相对突(tu)出，导致国内库存累库不(bu)明显，但拆解(jie)来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多(duo)新增产能计(ji)划投(tou)产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来(lai)看，镍铁锚定价(jia)格短期一(yi)度失(shi)衡，截止6月底大厂招(zhao)标价在910元/镍点(dian)，折合镍价11.8-12万元/吨(dun)左右，但沪镍价格一度下探(tan)至11.6万元/吨左右(you)，进一步向下试探湿法一体(ti)化(hua)成本，而原料方面来看，MHP产(chan)量(liang)持(chi)续释放，但新能源端需求增(zeng)量难寻，MHP的过剩(sheng)量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一(yi)级(ji)镍方面来看，下半年(nian)压力或将逐步显现，预(yu)计镍价低位震荡运行。

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2、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东(dong)发出部分(fen)要约，预(yu)定要(yao)约收购(gou)股(gu)份(fen)数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。