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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观(guan)高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破(po)前可能还(hai)需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现(xian)了连续多(duo)个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国(guo)各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上(shang)行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行(xing)。

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蓡(shēn)與(yǔ)韓(hán)國(guó)央行數(shù)字貨(huò)幣(bì)項(xiàng)目的公司股票(piao)，本月均經(jīng)歷(lì)了大幅衝(chōng)高，例如Kakao Pay咊(hé)LG CNS。Kakao Pay股價(jià)本月迄今已上(shang)漲(zhǎng)了踰(yú)一倍，而(er)LG CNS上週雖(suī)囙(yīn)穫(huò)利(li)了結(jié)(jie)而迴(huí)吐部分漲幅(fu)，但月內(nèi)的漲幅也達(dá)到了近70%。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港(gang)股(gu)预测市盈(ying)率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👗，央行于6月13日再度公告💯💋🍄，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥿🤬🧅，对冲1820亿元到期量后🥑🥭，净投放1180亿元👛，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥻🍉💗、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥕👗🤍，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍎🍉💖👢，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🍆🧅🥔🍆🩱，7月资金面有望继续维持宽松🍍🩰。

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