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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一(yi)局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御(yu)的红(hong)利资产(chan)适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能(neng)至少不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话(hua)语(yu)权，这(zhe)利于小微盘的(de)配置。

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