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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面波动(dong)率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面(mian)波动率环比上周上升，短(duan)期Alpha环境好(hao)转；最近一(yi)周中(zhong)证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上(shang)周下降，短(duan)期(qi)Alpha环境减(jian)弱(ruo)。

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2、2025年6月30日💔🍄🧅，早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工业硅涨超3%😠👢🍌🍋🍌，菜粕、焦煤🩳🧄👞👄🤍、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油🧡👗、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%🩳😡。