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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金(jin)的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技(ji)有(you)限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人(ren)发生变更。

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展望后市🥑💖🧅🧅，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多💟，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期💞，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥬👚💔🍄🍊，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👛。

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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外💔🥑，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心💗🍆👿。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移💗🥦🍊，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🧅💕。

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2、6月(yue)末(mo)上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即(ji)将结束，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月(yue)下旬(xun)中央(yang)政(zheng)治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地(di)产调控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。