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结合细分领域中观指标来看💟🩲，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍋🥒👿，光学光电子业绩有望持续🍓；算力需求持续高景气🍎🍈🥔，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍌👜，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲🍆💛、5月集成电路产量及出口量攀升🥝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥕💞，消费电子盈利或边际改善🍎🥕🥝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👚👄🥥🍌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥻。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称🩳😡，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍅。经初步测算🩲🍄😈💘，本次交易预计构成重大资产重组🍆👚👛👘，不会导致公司实际控制人变更。

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中国***现有基层组织525.0万个💟💕，比2023年底净增7.4万个👡🍆🥑，增幅为1.4%🍓🤍🥾🥦。其中，基层党委30.6万个👄，总支部33.0万个🍏🍆🩳，支部461.4万个🧅💖🩰。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🍇💯👛🍅，半年报依然是很重要的逻辑链👙，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👗、PCB）👙🌽、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🍒👜👠，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥾。

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1、6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东(dong)莞福可喜(xi)玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时(shi)间不超(chao)过10个交(jiao)易日(ri)。本次交易尚处(chu)于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本(ben)次交易预计构(gou)成关联交易，但(dan)不(bu)会导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

2、何(he)小(xiao)鵬(péng)過(guò)去的忠告，何濤(tāo)如(ru)今聽(tīng)進(jìn)去了，學(xué)習(xí)從(cóng)二(er)號(hào)位跨到(dao)一號位。在(zai) OMOWAY，何(he)濤筦(guǎn)定戰(zhàn)畧(lüè)、産(chǎn)品槼(guī)劃(huà)、糰(tuán)隊(duì)搭建、找資源(yuan)，製定大方曏(xiǎng)。矯(jiǎo)青旾(chūn)負(fù)責(zé) “大方曏的執行”。