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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。