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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💕、6月随着出口增速的收窄🍒😡🍇🍌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👝👗、库存周期、合同负债增速💯💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛，半导体🍎💌👡、光学光电子、消费电子💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏🤍🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👿🤬🥬；3）消费服务领域🧅👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈🥬👙，其中饮料乳品、农副产品🥻🧄🍎🥭、家电、家具、饰品🧅🍏👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳🎒、燃气😈💝💓🧄👿、电力👙💕、农化制品👘🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕👘，中报业绩有望边际改善。

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当前💔，ST新潮面临退市风险🥝🥝🍇💔。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🍎💌🥑🥥🎒，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定🥭🩲👡💛，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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3、策略观点(dian)：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而(er)，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复(fu)空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可(ke)参考年内(nei)低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们(men)仍(reng)认可08与(yu)10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基(ji)于相对确定性(xing)考量，相(xiang)较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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分行业来看😈，国防军工😠👞🩱🍎、计算机、电子、美容护理😈💛😻、社会服务的估值水平高于其他行业🥑😻👝🩰，银行、建筑装饰、石油石化👞🩳、煤炭👗💕、非银金融估值水平较低🥾👅😠，其中银行的估值水平处于末位。

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