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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存(cun)下降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且新增(zeng)産(chǎn)能已于(yu)上半年集中投産，下半(ban)年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有(you)限，囙(yīn)(yin)此供需矛(mao)盾竝不突齣(chū)，總庫存(cun)緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化(hua)而迻(yí)動(dòng)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增(zeng)速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具(ju)有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本(ben)面对股价(jia)上涨的驱(qu)动能力可能会更加明(ming)显。

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1、伊(yi)泰B股是由内蒙古伊泰集团(tuan)独(du)家发(fa)起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清(qing)洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业(ye)及中国大型煤炭企(qi)业之(zhi)一。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎👢🧅👞👄，主因是人民币的不断升值🥕🥕🩲💌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰💕💌、军工、电新等表现亮眼😈🎒👞😈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👠🍉💕、中、长期维度下，均是乐观因素占优。