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其次是行情逻辑，短期看🥬🥻🩳👛，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🩲💛👜🧄，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🍄。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🌽👠，经营稳健和高股息属性显优势👚🍋👅。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓💖🥥，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍆🍏。相比今年3月的预测🥭，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👅🍄💛，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥦😈🍑💗，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资(zi)金？主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中下旬以来的加(jia)速行(xing)情推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停(ting)到期后可能存在不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的(de)重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值(zhi)的(de)过程(cheng)阶(jie)段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。