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从贸易到债务，美元(yuan)信用收缩(suo)驱动黄金牛(niu)市(shi)持续。贸(mao)易摩(mo)擦虽较 4 月极(ji)端(duan)情况缓和，但关(guan)税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限(xian)，关税(shui)路径和(he)高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美(mei)联储降息路径维(wei)持，宏观环境仍利多黄金(jin)。 美国财政无序扩张引发的(de)美元信用收缩，已经从宏大叙事(shi)转向交易落地，三季度随着财政法(fa)案的推进落地，市场对债(zhai)务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后(hou)逆(ni)全球(qiu)化趋势进一步加(jia)强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续(xu)， 国内开放险资购金形成了(le)新的购买力量(liang)和信心提振，黄金海外(wai)交收库利于人民币 国际化推(tui)进，黄金的战略意义持续凸显。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡(dang)上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创(chuang)新与内需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破(po)万亿(yi)元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望(wang)从(cong)当前的低位逐步回升。

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李敏称💋👅🍎，战略导向🧅💔、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再🧡🥻💟🍋，“产业”逻辑长红💋🍇，盈利能力差🍌🍆、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是🥻💓👿💕，活跃并购不等于放松监管🥑🍓。

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单因子表现来看👢🩰🍑，沪深300股票池中👚🥿😈👢，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🧡🍈👢👢、5日反转 (1.83%)🍊💯💖🍅、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍑👿🎒、ROIC增强因子 (-0.63%)💖🌽、单季度ROA (-0.45%)💋。

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1、6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月(yue)央行公开市场逆回(hui)购(gou)净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开(kai)展1万亿(yi)元(yuan)3个(ge)月期买断式逆回(hui)购(gou)后，央行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展(zhan)4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连(lian)续(xu)第(di)4个月(yue)超额(e)续作。央行(xing)继续通过逆(ni)回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前(qian)经济(ji)数据(ju)边际放缓情形下(xia)，货币(bi)政策宽松环境有望继续维持，7月资(zi)金面有望继续维持宽松。

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超(chao)額收益-1.38%，中證800股票池(chi)中穫(huo)得超(chao)額收益0.50%，全(quan)市場股(gu)票池中穫得超額(e)收益0.09%。