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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落😻，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💯🤬。展望后市🎒🩲，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍌，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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🏮 本周市场表(biao)现强势，超(chao)出(chu)我(wo)们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块(kuai)6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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尽(jin)管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业(ye)内人士分析称，这或(huo)与行业竞争加剧、增长放缓(huan)背景下，创投资本谋求退出有关。

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讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%👡💌💔，国际发售占90%💞；发售价将不超过每股发售股份15.15港元😠，并预期不低于每股发售股份13.55港元💌🎒🍈；每手500股H股🌽👠🤬，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🍌。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👛🍌，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🥑🍈，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束🥻🍋👘，存在复产意愿👗🎒，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和🎒🍈💌，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续😠。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可💌🍌，但电池片和组件排产回落较快🥝。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、同日，中国稀(xi)土还(hai)披露了一则变更公司总经理的公告，原(yuan)公司总(zong)经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任(ren)公(gong)司党委书记(ji)、董事等职务，聘(pin)任梅毅为(wei)公司总经理，资料显示，梅毅曾任(ren)中(zhong)稀（江苏(su)）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事(shi)，中(zhong)稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董(dong)事、总经理，中稀（湖南）稀土(tu)开发有限公司党委(wei)副书记、董事、总经理。