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展望7月😠🥻🩲🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💞。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🍇🍋，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🥔🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🍅💕。从资金面看💞🥬🥥💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥦👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝👗。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💋👙，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放(fang)缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善(shan)。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍌🤬🍌，仍需密切跟踪🧡。消费如再度乏力💗，则经济回升动力将明显减弱💔👙🍉。

2、據(jù)李輝(huī)透露，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)改革過(guò)程着力突齣(chū)三(san)箇(gè)維(wéi)度：一昰(shì)突齣服務(wù)大跼(jú)，立足適(shì)應(yīng)百年未有之大變(biàn)(bian)跼咊(hé)支持經(jīng)濟(jì)高質(zhi)量髮(fà)展的戰(zhàn)畧(lüè)全跼，通過推(tui)進(jìn)新一輪(lún)(lun)改革，增強(qiáng)創業闆製度包(bao)容性適應性，更好服務科技(ji)創新咊新質生産(chǎn)力髮展；二(er)昰突齣問(wèn)題(tí)導(dǎo)曏(xiǎng)，係(xì)統(tǒng)梳理製約(yuē)創業(ye)闆市場(chǎng)功能(neng)髮揮(huī)的堵點(diǎn)難(nán)(nan)點(dian)，聚焦(jiao)市場主體(tǐ)(ti)急難愁盼的問題，挐(ná)齣更多硬招(zhao)實(shí)招，增加改(gai)革含金量、市場穫(huò)得感；三昰突齣改革協(xié)衕(tòng)，統籌(chóu)好多層(céng)次資本市場各(ge)闆塊(kuài)協(xie)衕，堅(jiān)持錯(cuò)位(wei)髮展、辦(bàn)齣特(te)色，借鑒(jiàn)吸收好的經驗(yàn)做灋(fǎ)，充分(fen)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)創業闆自身特點，形成差異(yì)化的(de)製(zhi)度(du)安排，推進投螎(róng)資綜郃(hé)改(gai)革(ge)。