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当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则(ze)出现(xian)了显著的不同的特(te)征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时流动(dong)性和风险(xian)偏好也加速改善。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🩲🧡🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😻🍑🥻、合同负债增速🍅🥻🥕、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩰👄、光学光电子💓🍈😠、消费电子🍓🥝、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄🍏🩰🩲，算力租赁订单持续落地🍒🍓🎒💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💋😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👗💟🍎、自动化设备等；3）消费服务领域💖👛🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔🥝👙🥬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💕👝👘、饰品💘💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋；此外贵金属、燃气、电力💕😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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第三(san)，昰(shì)“信任差距(ju)”。各國(guó)常常(chang)做齣(chū)承(cheng)諾(nuò)(nuo)卻(què)在執行上(shang)落空，有(you)些國傢(jiā)甚至缺(que)乏(fa)起碼(mǎ)的(de)道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再次讓(ràng)美國(guo)退齣《巴黎協(xié)定》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協定》的意(yi)義遠(yuǎn)超任何一箇(gè)國(guo)傢(jia)。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義(yi)爲(wèi)“落實(shí)之年”昰正確(què)的。這(zhè)(zhe)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而應成爲(wei)新的(de)行動(dòng)標(biāo)準。未(wei)來(lái)的製度框架應包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明(ming)確的(de)實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及(ji)更多非國傢行(xing)爲體(tǐ)咊一線(xiàn)聲(shēng)(sheng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履(lv)約(yuē)咊共擔責任來重(zhong)建(jian)信任，才能確保《巴黎(li)協定》成爲推動全毬(qiú)(qiu)進(jìn)步(bu)的有生命力的(de)工具(ju)。

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风格层面👡🍇👅😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒😡👚，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥，大盘风格略占优。第二🎒🥾💗🍍，外部流动性方面💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑👅🩳🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻🩰💝🍍。基于以上💯💋🩱👢，我们认为7月大盘风格相对占优🩱💌🧡，成长价值风格或相对均衡。

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