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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🤍🩰，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🩳🥻。美联储将延续降息💕👿💟，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💟，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍍🍇🤍。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍏👿🩳🍈💌，同比增长 1.63%。同时💝🩱，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍒💘。由于废铜流入冶炼端比例增加😠💌💋💕，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%😻。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍍，化学制药💝🥭🩰、石油石化🍒👢😡🍍、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🥾👚、通用设备、通信设备👜🥕🍅🩱💖、燃气等相对拥挤🩳，而食品加工、房地产、煤炭😈、基础建设、家用电器🩲、白酒等领域交易占比相对较低。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍊💋，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👛，各类增量资金相对均衡👗🥭。资金供给端👠，新发偏股基金规模继续扩大🎒🌽；市场震荡上行🍌💌💔🍉，ETF净赎回规模收窄👡💝🧅🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👅。资金需求端💌😠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉🧄🥔👗👠，再融资规模持平前期🥿💋👞，资金需求规模低位稳定🥥🧄🍑。展望2025年7月😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧄🍇。

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1、在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、根据(ju)对方提供的联系(xi)方式(shi)，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部门取(qu)得了联系。工作人员表示实名(ming)举报后(hou)他们(men)及时进行了调查，也把调(diao)查结果反(fan)馈给(gei)了举报人（曾女士）。“她自(zi)己没有什么(me)意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对于(yu)为何不公布核(he)查结果，对方则表示“涉及到当事人(ren)的个(ge)人隐私不(bu)便对外通报(bao)。”