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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至(zhi)373亿(yi)元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在(zai)市场(chang)风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或(huo)有望继(ji)续活(huo)跃。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点💕。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU👜💖，当月同比增幅扩大至10.18%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻，分别以25/3/20🥾👅💓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅🍋。以月度-季度维度的轮动视角看🍌🥝🍏😡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋👠🥒🍎🥦，除我们自5月以来持续强调的军工🩳👅、风电、游戏已陆续兑现外🍓🤍🍄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会🩰👝🩱；而另一方面👿💌💖💓，资金脉冲加速🥾、股债息差性价比进一步降低后👗🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽👡🍉。胜率方向🍅🥻🍌，结合估值👢、拥挤度位置👗💛，短期风格层面继续关注科技💯，行业层面优选光模块/PCB👚🍌🧄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥕😡、小金属。

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附近的吴江路，作为传统美食街🧅💌👚🍊🍒，傍晚时分人头攒动👅💞，面包店🍄💗💯😈、奶茶店挤满了人。往西走🥝，茂名北路在周末开启限时步行街💋🥒，人们在路上遛狗👿💝、散步、休憩😻🍅😈，餐饮店的外摆位也坐了不少人👘💋，往店里张望几乎都是人💕🤍🍅🩰🍓。

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