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1、🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存(cun)在不确定风险(xian)。

2、库存端😻🥿，预计下半年库存先降后增🥑💗🍍，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松💘🤍，预计港口库存重回累库趋势🎒🤍。钢厂库存维持低库存管理🍉，波动区间不大。