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特朗普動(dòng)用緊(jǐn)急權(quán)力徴收關(guān)稅(shuì)引髮(fà)了(le)灋(fǎ)律糾(jiū)紛(fēn)，囙(yīn)而(er)這(zhè)些關(guan)稅的郃(hé)灋性也存在不確(què)定性。美國(guó)國(guo)際(jì)貿(mào)易灋院于5月裁定，大(da)部分關稅均屬非灋徴收，竝(bìng)下令撤銷(xiāo)；但上訴(sù)灋院允許(xǔ)這些措(cuo)施繼(jì)續(xù)執行，以待7月底讅(shěn)理此案。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🥥。从基本面的角度来看🍌👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🥭💗，使得即将到来的中报业绩期🧄🎒💗🤬，在科技、消费👙😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平🍅🍊，资产荒趋势依然存在💯🤍😻。上半年🍅😻🍌👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💝🩳🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕👚🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、凯盛新能发布公告，于2025年6月27日🍌🥦，董事会审议通过同意公司非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，用于集团日常业务🍎👝🧅👞。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光伏压延玻璃生产线、八条光伏组件超薄封装材料生产线及其他配套设施，总投资额约人民币13.99亿元。