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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换(huan)新”补(bu)贴、强劲的电网投资、电动车销售增长以及(ji)中美贸易谈判转暖带来的出口(kou)预期改善所支(zhi)持。不过(guo)，随着季节性(xing)因素的(de)影响，自6月下旬起，表(biao)观需求增长已出现逐步(bu)放缓。该(gai)行还担忧在经历(li)了2025年(nian)上半年政策推动后中国光伏装机增(zeng)速(su)可能放缓(huan)（光伏行业约占中国铝需(xu)求总量的8%）、以及“以旧换新(xin)”政策效果可(ke)能开始递减，对(dui)需求构成下行风险。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)(you)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年(nian)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政(zheng)筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此(ci)的預期。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🥕🥬🍆，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速🩲，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性💓。全球主要央行延续降息👡，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性🥒💗👙🍄，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🧅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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