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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞👞，分别以25/3/20🥒🥝🩱、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💝🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😠💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠💖，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊🌽🍏🍒🍎、游戏已陆续兑现外👗，后续建议关注半导体🍊、电池（固态电池主题）👛、电网设备💌👙🩳、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😡，短期风格层面继续关注科技💝👚，行业层面优选光模块/PCB🍇👅、国产算力链👢🍍🍏🥭，以及近期明显涨价的存储🤍、小金属。

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展望7月💞🎒，市场可能会呈现指数突破上行💘🩱🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💞💟。资金面上🍉，财政指数的发力和消费的韧性🍑🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🌽🍉🥑💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💕👢，目前利率仍处于较低水平🩱👢👘，资产荒趋势依然存在🧡👢🥥，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍉🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🥝👙🥕👙、电子产品店都有不少顾客光顾😈🍊🍊，餐饮店外不少人在排队💞🍉，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🥿👚，前方130杯制作中💯💘，去茶山也显示127杯制作中🥑。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智(zhi)能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比(bi)重不断提高，既(ji)是当(dang)前驱动经(jing)济发展的新增(zeng)长(zhang)点，又是反映时代命(ming)题的主要方向，政策、资本、产(chan)业更容易形成共振的(de)效果(guo)。

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1、美亨實(shí)業(yè)（01897）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度全年業(ye)績(jī)，收益4.12億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少31.7%；年度溢利911萬(wàn)港元，衕比減少20.47%；每股基本盈利0.02港元(yuan)；擬(nǐ)派髮(fa)第二次(ci)中期股息每股(gu)0.8港僊(xiān)。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的(de)國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估(gu)算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。