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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆(ni)迴購(gou)后，央行于6月13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日以(yi)固定(ding)數(shù)量招標(biāo)(biao)方式(shi)開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超額(é)續(xu)作。央行繼續通過(guò)(guo)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需(xu)求，主動呵護(hu)流動(dong)性(xing)的意願較(jiao)強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所(suo)收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)(huan)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬(kuan)鬆。

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背后原因来看🍓💘🩲，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🧅，在此情况下🩰💌🥬，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😈，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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上半年经济进展明显好于2024年🥦👄，但存在“强现实、弱预期”的不足👜🤍🥿。A股全市场剔除金融后🍎，2025年一季度营收同比增速-0.5%🧡🩱😻💋。2024年度-1%，处于收窄趋势🧅🥥👚😡，但仍低于负债端利率水平🍈😻；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩👚🌽🎒、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面🥦，在配置型资金托底的背景下🥑🎒🧄，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥥🥕💘👙。预期未来指数仍以震荡为主👙。

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1、截面波动率来看💝🍏，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💔🤬👞；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍇🍅🍏，Alpha环境较好🎒🥕；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差👙🥿🍍🤍👠；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩱🥦🥦，Alpha环境一般。

2、另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明(ming)显。由于(yu)去年下半年出口基数较高(gao)，同时今(jin)年上半年受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象(xiang)，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增(zeng)长左右。