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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金(jin)主要围绕(rao)光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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锰硅主产(chan)区低(di)开工状态难以长期维持，随着终端用(yong)钢需求(qiu)淡季的(de)深入(ru)、成材产量趋于下滑，锰(meng)硅供需缺口或(huo)将逐渐回补(bu)。钢厂对原料的补(bu)库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制(zhi)，厂(chang)家端的去库难度恐将进一步增加。下半(ban)年旺季钢材有望重回增产周(zhou)期，锰硅(gui)去库情(qing)况或将好转，届时(shi)估值或(huo)将迎来短暂的修(xiu)复(fu)阶段；而随着年底淡季钢材产量逐(zhu)渐(jian)降(jiang)至低位，需求的(de)走弱将再(zai)次加重市场(chang)的(de)去(qu)库压力，压制锰硅价格的(de)上行高度。综合而言，下半年锰硅价(jia)格仍将(jiang)以承压运行为主，整体价格中枢或(huo)较当(dang)前(qian)估值水平进一步下移，需持续关注(zhu)主产区的控产(chan)动向。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👅🍑，公用事业燃气价格上行。

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2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。