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许廷全：下半年🤍👛🍒🍇，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥬👄👞🎒，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥔🤍🍎🍈、受惠于政策的行业👢，包括科技领域的半导体🧅🎒💗、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🍍、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👜🍊🍅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👢🥕。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金👙。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍎💝🥝，不会导致公司实际控制人变更👞🎒🥿。

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两名就职于为企(qi)业向美国(guo)证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提交文件提(ti)供服务的私营企业(ye)的男子，因涉嫌(xian)利用(yong)工作(zuo)获取的非***息获利(li) 100 万美(mei)元(yuan)，已面临内幕交(jiao)易指控。

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针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产💟。与第一代 Vision Pro 相比👢🧡，重量将减轻 40%🥥🧄🥑，材料改为塑料和镁合金👢，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”👛💗🩲🩲😈，并减少部分传感器配置。

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1、在(zai)货币政策基(ji)调上，2025年第二季(ji)度例会(hui)延续了(le)“适度宽松”的提法。在下阶段货币(bi)政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年(nian)第二季度例会删(shan)去了“择机降准降息(xi)”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后(hou)去看，关税(shui)的影响在美(mei)国通胀和增长(zhang)数据可能逐渐(jian)得到体现，在(zai)美(mei)国(guo)重要经济数据出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息预期(qi)，或增大美(mei)元指数、美债(zhai)收益(yi)率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍较大。