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🏮 后(hou)续如何演(yan)绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市(shi)场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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1、截至6月27日，基準斯託(tuō)尅(kè)600指數(shù)以美元計(jì)價(jià)跑(pao)贏(yíng)標(biāo)普500指數16箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，創(chuàng)2016年以(yi)來(lái)最佳相對(duì)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。歐(ōu)(ou)元/美元飇(biāo)陞(shēng)至1.17美元，打破了年初與(yǔ)美元平價的普遍預(yù)測(cè)。

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