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美国股市周五延续涨势(shi)，标普(pu)500指数和(he)纳斯达克指数创下纪录(lu)收盘新高(gao)，贸易协议希(xi)望提振(zhen)投资者的风(feng)险偏好，经(jing)济数(shu)据帮助巩固了对(dui)美联储将降息(xi)的预期韩(han)国(guo)国5月工业(ye)生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据(ju)。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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