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6月27日，三雄极光第六届董事会首次会议召开(kai)，却因董事长选举的(de)罕见“2选(xuan)1”对决，将(jiang)公司内部分歧暴露于公众视野。此(ci)次董事会(hui)本应是常规的换届选举，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引(yin)发市(shi)场对三雄极光治理(li)能力与发展前景的深度关注。

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相比2014年底和2019年初💌，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡👝🍉🥭，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🍒🥝🍆。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👢💗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕💯，以及AI智能化领域的追赶🧅🥿。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🍇。

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此外，中喜會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“中喜所”）在爲(wèi)華(huá)訊(xùn)方舟提供鑒(jiàn)證業(yè)務時(shí)，執業未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)，齣(chū)具的《專項(xiàng)讅(shěn)覈(hé)報(bào)告》存在虛(xū)假(jia)記(jì)載(zài)。證監(jiān)會決(jué)定：責令中喜所改正違(wéi)灋(fǎ)行爲(wei)，處(chù)以50萬(wàn)元罸(fá)欵(kuǎn)；給(gěi)予籤(qiān)字會計師陳(chén)昱池、沈(shen)建平警(jing)告，竝(bìng)分彆(biè)處(chu)以20萬元罸欵。

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1、其三，”借壳(ke)式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传统意义上的BD，其(qi)中可能存在风(feng)险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合(he)了资产交易和股权交易(yi)，即BD+融资。这种方式既通(tong)过(guo)首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股(gu)方式，享受了资产的未来溢价。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄💕，成长价值或相对均衡💋🥬。具体来说🥕💗🌽，第一，从历史来看🍒🧄💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔，外部流动性方面🥕🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋😻👿。第三🍒👿🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤍😡🥔🍑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎🥑💌🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍆🍎。