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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的(de)状态，依然(ran)呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业(ye)绩披露(lu)窗口(kou)期对A股整体影响偏正面(mian)。但边际(ji)来看(kan)，6月(yue)开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定(ding)调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大(da)宗商品有企(qi)稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期(qi)。

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风格层面🥑🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍈💗，成长价值或相对均衡。具体来说🍌，第一🍎🍄，从历史来看👠🥭👄🥬，近十年7月市场风格相对均衡🩰👘🍎，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍💋🍉💓，加力实施增量政策”🍈👗，关注7月政治局会议的表述变化。第四💯💞，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后😻🍑🤍🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗，成长价值风格或相对均衡。

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1、“我认为(wei)我们(men)不应(ying)期待 7 月降息(xi)，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员(yuan)并(bing)不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势(shi)头将进一步降温。

2、我不做空，不(bu)想跟自己(ji)过不去。做空一家公司(si)需要了(le)解的东西远比做多(duo)要难(nan)得多(duo)得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）