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此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投(tou)资 143 亿美元(yuan)，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不(bu)仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线🍄🧡👿🍎，在低迷的左侧布局🧄💕👜，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面🥻🥾？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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华安证券表示👞🥔，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👠🥾🩲。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👅😻，银行板块通常出现季节性机会👢🍏🍋；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥭👡🩱。

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这不(bu)仅仅发生在(zai)石油市场。布里奇顿(dun)研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气(qi)市场中(zhong)，追(zhui)随趋势的商品交易顾(gu)问（Commodity Trading Advisors）从(cong) 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加(jia)剧市场波动，让有实(shi)际(ji)敞口的交易员更难应对市场。

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1、6月重要股東(dōng)增(zeng)持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁(jin)槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢(mo)較2025年(nian)6月(yue)擴(kuò)大，不衕(tòng)(tong)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明(ming)顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。

2、► 成长型回报：科技🎒🥭、新消费、创新药等💔🥬，也均为ROE修复抬升的板块💔👗😡。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会💌🍍🍇💋，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块💞，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏💔。