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2．需求(qiu)耑(duān)，關(guān)稅(shuì)(shui)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)(tuo)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存(cun)高開(kāi)工低利潤(rùn)，終(zhong)耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)(xiao)調(diào)査(zhā)等事件尚(shang)未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增長幅度有限(xian)。

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中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明(ming)显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动(dong)减弱，生产端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领域业(ye)绩有望改善。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步🥔🥝，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化💋🩰💘。海外弱美元格局延续💕👜， 警惕波动率跳升👝🍊，关注非美元资产💟，保持对黄金等资源品战略配置。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👠，6月重要政策约148个🍒👅🥕😠。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🩰；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩰🍈😠，6月18日💖，在陆家嘴金融论坛上🩱，央行，证监会🍊🍈🍆🤬🍇，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🩲🍌，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩰💔👜；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济💟👢，整治内卷等政策持续发布。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🥥🤬🥿🍎，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济👛😡🧅🥻、半导体自主可控🩳、军贸出海提速等。

2、基于这一大背景，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标。关于最大就业目标，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响🍓💟👄，而这些因素随时间变化，因此未就其规定量化目标💯🍓👝。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训🧡🥕🥝👘💖，因此在双重目标中向价格稳定倾斜🩱💕🍊👠。