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不难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去(qu)年924行情期间组(zu)合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相关的互(hu)联(lian)网与(yu)科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生(sheng)指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽(jin)管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有限，但(dan)也说明港(gang)股(gu)市场(chang)的结构性行情(qing)有多么(me)强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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操作(zuo)层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要(yao)的逻辑链，上周涨(zhang)幅较(jiao)多的行(xing)业也大(da)多围绕(rao)估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于(yu)此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如(ru)海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益的主要来(lai)源之一。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💖，当月贸易逆差收窄🥿👝😈。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👄，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👅；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👘👘👠💓🍅，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%😠🍍，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍑，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👚。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥾。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行👿。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🍒🥕🥿😻，港口铁矿石库存🥦🍆、唐山钢坯库存上行🩰🧡🩳🥝，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍓🤍🍋🥦、京唐港山西主焦煤库提价均下行🤬💝💖🍉👚，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。