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3💌🥻🥾🩲、策略观点：从供需增速平衡来看🥭👘🍎，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥭💞，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%😈。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍒👛。然而，基于当前相对积极的货量🥿🍒👠🩱，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💖，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💛，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍊💖💞💌，08合约仍具基差修复空间🥥🥕👙。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度💋🍈，更值得考虑逢高空配EC2510🍅💖🍌👜，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💯，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间😻🥒。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍆，但基于相对确定性考量💋🥥👞，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥔，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州(zhou)银行的前身是成立于1997年的泸(lu)州城市合作银行。2018年(nian)12月，泸州银行在港交(jiao)所上市。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了🥾👄🥭。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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1、1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)(nei)棉(mian)蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期(qi)較(jiào)強(qiáng)，美棉産量預期衕(tòng)比基本持平，巴西棉蘤産量預計(jì)(ji)值再創(chuàng)歷(lì)史新高，印度、澳大利亞(yà)棉蘤産量或衕比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕比相(xiang)差不大。

2、美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过(guo)渡，风险偏好回升，科技主(zhu)线更加明朗。前期困(kun)扰(rao)市场的资本税899条款可能(neng)取消(xiao)同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值(zhi)第(di)一，纳(na)斯达(da)克(ke)指数与标普500指数创下新(xin)高。