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英诺赛科（02577）发布公(gong)告，有(you)关（其中包括）公司(si)与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协(xie)议(yi)，以及STHK就其(qi)认购的1259.21万股(gu)公司H股作出(chu)自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日(ri)期，STHK持有公司 1259.21万(wan)股H股，占公司已发行H股(gu)股份总数约2.56%。

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1、1、供应方面：下半年产(chan)能释放增量(liang)有(you)限，炼厂排产仍主要(yao)取决于(yu)生(sheng)产利润和下游实际需求。然而(er)，当前稀释沥青贴水仍维持高位(wei)，对(dui)缺乏进(jin)口配额的独立炼厂复产带动作用有限(xian)。近(jin)期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将(jiang)对(dui)炼厂加工利润及开工水平(ping)形成一定提振。虽然随着需求增加，以(yi)及炼油(you)利(li)润改善，山东及河北有(you)原油配额炼厂维持稳定生(sheng)产沥青的节奏(zou)，但7-8月山东(dong)岚桥(qiao)石化、东明(ming)石化(hua)有(you)检(jian)修计(ji)划，整体山东河(he)北地炼(lian)沥青增量有限。南方地(di)区(qu)，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓(huan)解南方供应过剩的压(ya)力。库存方(fang)面，上半年沥(li)青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节(jie)奏更(geng)为(wei)明(ming)显，厂家挺价意愿较为强烈。

2、（1）供应方面，2025 年全(quan)球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复(fu)偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受(shou)到(dao)冲击，国内银漫矿业因安全事(shi)故停采，均加剧了市(shi)场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸(dian)佤邦复产(chan)节奏仍存(cun)变数，此外征(zheng)收 30% 的(de)实物税也会(hui)减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。