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2、供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存(cun)方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似(shi)于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平。四季度随(sui)着铁水(shui)产(chan)量季节性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综(zong)上所述(shu)，全球供应释放低(di)于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段(duan)性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价(jia)承压(ya)下行的(de)机会。