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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🧄💌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🥾🍈，使得即将到来的中报业绩期👞💌，在科技🩱🍒🥕、消费💕🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍍👄🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒👚👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。