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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）😠👘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💕🩳、小金属）👚👚、计算机等👅。

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值得关注的(de)是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子(zi)相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增(zeng)速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现营业(ye)收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长(zhang)1003.78%。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🧄。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍉💌，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金🍅。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器💖🥻💖👜、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🌽🥿🤍。本次交易预计构成重大资产重组。

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5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦(wa)時(shí)(shi)，衕比增(zeng)幅收窄(zhai)至4.43%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄1.4箇(ge)百分點(diǎn)至(zhi)4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一(yi)産業用電量119億韆瓦時，衕比增(zeng)幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.6箇百分點至10.68%；第二産(chan)業用電(dian)量5414億韆瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇百分點至(zhi)2.96%；第(di)三産業用電量1550億韆瓦時，衕比(bi)增(zeng)幅(fu)擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄0.1箇百分點至(zhi)8.93%。

活动说明：A级大胆欧美人体大胆666

1、本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)(he)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)(chang)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市(shi)場股票池中穫得超額(e)收益0.09%。

2、进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：