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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🌽👠👅🥻，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍋🥒😻👝、商业前景广阔的优质科创企业🍉，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍈🧡💞🍎，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能💔👙😡、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🧄；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等💌💓。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🤬🤍，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👚🍓🩰，ROE增速约为11%💝。因此👅，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍏。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週(zhou)期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然(ran)堦段的(de)劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年(nian)的週期的上行週期如下圖(tú)所示(shi)。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收(shou)窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政(zheng)策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望边际改善(shan)。

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