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截至2025年6月27日👚，宽基指数来看，上证指数、沪深300👗💗🩲🥿🥒、中证500🥝💞、中证1000处于估值分位数“适中”等级😡💛，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行😈😡。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%👘；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%🍊🥬👄🥭。

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展望后市💘👞，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本(ben)耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫(liu)燃(ran)料油絕(jué)對(duì)價(jià)格(ge)，高硫(liu)基本(ben)麵(miàn)驅(qū)動(dong)畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯(si)供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及(ji)鍊(liàn)化需求(qiu)迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高(gao)硫價格或有(you)朢(wàng)迎來短暫反彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)力下建議(yì)(yi)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫裂解價差；而(er)國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足，低硫燃料油內外價差預計延續(xù)低位。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是(shi)整体来看对资本市场的(de)影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。

2、► 卖(mai)空、超(chao)买(mai)超卖与空头仓位(wei)：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资(zi)者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例(li)短期的(de)快速变化(hua)往往是(shi)投(tou)资者(zhe)情(qing)绪(xu)变(bian)化的重要指标。2024年以来的多(duo)轮冲(chong)高(gao)回落式的快速反弹背后(hou)也都对应着卖(mai)空成交(jiao)占比的大幅回落。与卖空(kong)占(zhan)比类似，超买(mai)超卖（RSI）情况也是(shi)反映市场投(tou)资者短(duan)期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮(lun)上涨过程中市场都出现明显超买迹象。