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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🧅🎒🥭，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元👿💕🥭👗、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振(zhen)结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大(da)幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜在(zai)执政不确定性的(de)担忧，而这(zhe)一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成(cheng)与一季度(du)全球资产(chan)组(zu)合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通(tong)过科(ke)技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域，部分(fen)領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳(ru)品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；