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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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直面矛盾问题不回避，铲除顽(wan)瘴痼疾不含糊，应对风险挑战不退缩，全党上(shang)下必须“以一往无前的(de)胆魄和勇气”，通过顽强斗争打开事业发(fa)展新天(tian)地。

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付(fu)倍佳(jia)：全(quan)年港股市(shi)场或(huo)震荡上行，流动性将先(xian)于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚(ju)焦(jiao)顺(shun)周期盈利改善的机会。从(cong)宏观视(shi)角看(kan)，中、美(mei)、欧财政货币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资(zi)产可以(yi)保(bao)持乐观。

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呵呵🌽🧡，这单我管的所有账号加起来亏了超过××万💔，但如果当时没下决心卖的话👝，到目前为止要大概多亏原来亏损的接近4倍。而天然气现在的价格比我买UNG时要高50%。这个错误主要是因为对投资标的的了解不够就下手了（当时整体获利情况很好🥑🩲🍅，手里有很多现金）🥿。以后一定不能大意啊。（2010-03-22）

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1、我(wo)们通过对指标进行两次不同窗(chuang)口(kou)期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期(qi)平滑线大于长期平滑线时(shi)，说明指标正在上行，看多市场(chang)。当短期平滑线(xian)小于长期平滑线时，说明市场情(qing)绪正在拐头(tou)向下，对市场持中性态(tai)度。

2、银河证券研究报告则预计🍋🍇👚，美元对人民币汇率年内将稳健下行🥔，年底有望接近7.0😻。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国际资本流入🎒🥿🩰🍓，虽然贸易顺差收窄存在负面影响🥭，但货币政策有望从“中性”转向“积极”。同时🥝，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。