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二级市场(chang)上，自今年4月以来，公司股(gu)价从(cong)最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最高(gao)涨幅(fu)接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💔🍊，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥦。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤬。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍎🍓。中期结构观点不变：A股重回结构牛😈🥑🍉💌，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍓🍑💖💘🥔，黄金、稀土和国防军工🍄💝🥭。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥬👞。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上🥭🥥🧄，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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房(fang)地产投资跌幅继(ji)续扩(kuo)大。需求端政策不断放松(song)，但消费(fei)者选(xuan)择“现房销售模式”，“现房销售模(mo)式”意味(wei)着房企高周转(zhuan)模式的终结，房(fang)企(qi)资金回笼滞(zhi)后，且与之相配套的各类(lei)政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显(xian)影响。此(ci)外，从产业链来看，现房(fang)销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出(chu)让难度，土地(di)成交量价将(jiang)会承(cheng)压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更(geng)新行动，后续关注重点在于城市(shi)更新的资金能否(fou)有增(zeng)量支(zhi)持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台(tai)。

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1、谈及货(huo)币政策思路删去了“择机降准降息”，增(zeng)加了“灵活把握政策实施力度和(he)节奏”的表述。华创证券研究所副所长张(zhang)瑜认为(wei)，央行为“确定性”护航的(de)思路仍(reng)未转变，这意味着(zhe)如果国内经济形式出现(xian)某种不利变化，或(huo)者扩张的财政政策产生了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭(zao)受某种冲击暴(bao)跌，那(na)么降准降息仍然(ran)值得期待。

2、但是，市(shi)场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面(mian)的力量。重(zhong)要的信号都是盈利(li)增速转正并加速(su)改善。唯一一(yi)个例(li)外是2015年，进入(ru)牛(niu)市阶段II完全是杠杆资金(jin)趋势的(de)自我强化或者正反馈。