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进入7月后，综合业绩披露期效应😈、海外流动性环境变化😻💌🍄🌽🍆、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🩲🧡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍌🥒🎒，大盘风格略占优。第二🍇🥔👗👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈。第三🧡👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿😠🍇🥒💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈🍋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅。对7月的风格指数推荐如下：

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1、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰(shi)與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平。

2、从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效应在进一步强化(hua)，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强(qiang)化，就有可能(neng)会进入到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进(jin)一步的加(jia)速上涨。