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目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但(dan)是整体来看对(dui)资本市场(chang)的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👙🥬🤍🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🎒🩲👅👙。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩱👿，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥬🥕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅😠💛🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈。据估算💋🍌🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄😡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、Counterpoint Research的报告(gao)显(xian)示，2025年一(yi)季度的全球手机SoC处理器市(shi)场上，联发科份额为36％排第一，高(gao)通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金👘👡😡💓🍈。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌👛，预计停牌时间不超过10个交易日。