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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市，涉及基础设(she)施类型包括购物中心、社区商超和农贸市场(chang)。“消费基础设施REITs一头连(lian)着消费，一头(tou)连着投(tou)资，双管齐下(xia)扩内需，未来发展空间很大(da)。”贾舟祺认为，REITs募集资金用(yong)于存量项目(mu)的更(geng)新或者新项目的投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方(fang)面能够为老百姓提(ti)供更优质的消费环境(jing)和投资渠道，形成投资与消费的良性(xing)循(xun)环，是金融提升服务实体经济质效(xiao)的新实践(jian)。

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2025年6月30日，早盘收盘😡🌽，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%🥔，工业硅涨超3%，菜粕🥭👜💝🌽、焦煤🥻🥾、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%👅🤍🧡，SC原油🍇💟🧅、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半(ban)年积(ji)累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性(xing)调整是(shi)合理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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