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近期A股科技板块强势反弹👙🥒👞，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💌，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍏🥬👛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降👅👝，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👞👢，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💖🍌💯，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💛🤬👅🧄🧄，美股强于欧股🥑👜😻、黄金走弱🥭💞🍅🍇🎒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍑👝🍊。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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成份股方面🩳，肥料、氟化工🩲🍇💋、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🍅，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🧅🌽，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月21日，市(shi)盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍(bei)标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估(gu)值均仍低(di)于(yu)长期历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚洲其他市场及欧(ou)美市场。

2、由于本輪(lún)的特殊性，導(dǎo)緻本輪(lun)的看股做(zuo)債(zhài)咊(hé)(he)2017年，以及2020年~2021年市(shi)場(chǎng)對(duì)看股做債的一緻性預(yù)期完(wan)全不衕(tòng)。主要邏(luó)輯(jí)上，股票市場越強(qiáng)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)下，居民存欵(kuǎn)持續(xù)搬傢(jiā)非銀(yín)機(jī)構(gòu)，非銀存欵的過(guò)度(du)增長(zhǎng)越有可能滋生資(zi)産(chǎn)價(jià)(jia)格泡沫的係(xì)統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)(yin)此(ci)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相對偏緊(jǐn)，債券市場客觀(guān)承壓(yā)；但噹(dāng)股票市場轉弱，央(yang)行(xing)穩(wěn)定資本市(shi)場(chang)預期的(de)訴(sù)求又客觀增強，此時(shí)股債可能在日度或週度的較(jiào)短週期衕時受益于央行爲(wèi)穩定資本市場帶(dài)來(lái)的貨幣寬(kuān)鬆(sōng)，囙此形成了較短維(wéi)度的股債雙(shuāng)牛現(xiàn)象。