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短期市(shi)场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆(ni)势上涨(zhang)。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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本周市场(chang)在(zai)金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨(zhang)，交易(yi)流动性改(gai)善下微盘股(gu)再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价(jia)格(ge)推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市(shi)场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面(mian)不能达成温和放量配合，市场(chang)或由(you)强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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1、“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后(hou)续(xu)脉(mai)冲行情(qing)的延续性：短、中(zhong)、长期维(wei)度下，均是乐观因素(su)占优。

2、从另一个角度再回(hui)答一下你的这个问题，我看(kan)公司主要看两个(ge)东西，生意模(mo)式和企业文化。这两样东(dong)西(xi)中任意一样我不喜欢我就不会(hui)再继续看下去，所以没有(you)懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我(wo)喜欢（当然至少(shao)要(yao)懂了的意思），企业文化也(ye)很好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自(zi)己懂且(qie)喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市场(chang)的变化，就是可以拿着睡好(hao)觉。买个“票”然后天天(tian)睡不好觉(jue)，到处问别人怎(zen)么看，每天网上到处找各(ge)种相关消息的那种就是不(bu)懂。搞懂一家好公司其实(shi)是非常不(bu)容易的，多数情况下不是简单看下报(bao)表就可以的，但(dan)偶尔确实有那种简单(dan)看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公(gong)司，但(dan)那其(qi)实也是很多年碰(peng)上一个的概率(lv)，可遇不可求的。（2019-04-07）